企业IPO上市实务操作
企业IPO上市实务操作
讲师:雷勋华 时长:2天
课程收益
²了解上市方式、以及主板、创业板、科创板、北交所上市条件和上市流程
²通过历年被否案例分析了解中国证监会的审核重点
²全面掌握上市过程中常见的10大问题及解决之道
²了解8大特殊行业的审核重点
²全面掌握科创板发行审核10大重点
²全面掌握企业重组改制方法
²全面掌握上市6大环节应特别注意的问题
²运用大量最新的资本市场案例来讲解,以帮助学员理解重要知识点
课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色:咨询式培训、实战派风格、针对性强、追求“落地”文化
客户代表:中广核、欧派家居、海油发展、维信诺、宝武集团、无锡地铁、中宁化集团、云南能投、常熟银行、协鑫集团、同圣产投、浙江能源、东方证券、西南证券、证券红周刊
公开课
课程大纲
模块一 企业上市概述
n什么是企业上市
n中国多层次资本市场体系
n上市方式与上市地点
n企业上市利弊分析
n上市中介机构职责
【案例分析】
模块二 上市条件和上市流程
n主板上市条件
n创业板上市条件
n科创板上市条件
n北交所上市条件
n主板上市流程
n创业板/科创板上市流程
n北交所上市流程
【案例分析】
模块三 证监会发行审核重点分析
n各年IPO审核通过率分析
n各年IPO被否原因分析
nIPO被否原因汇总分析
n创业板被否原因汇总分析
nIPO被否原因简析
【案例分析】
模块四 上市10大常见问题及解决之道
n主体资格问题
n独立性问题
n规范运作问题
n财务不规范问题
n税收问题
n土地问题
n环保问题
n募集资金问题
n持续盈利能力问题
n知识产权问题
【案例分析】
模块五 8大特殊行业IPO审核重点(选讲)
n零售行业
n医药行业
n医药器械行业
n军工行业
n软件行业
n汽车零部件行业
n环保行业
n专用设备制造行业
【案例分析】
模块六 科创板发行审核10大重点
n科创板的定位
n市值
n核心技术和核心人员
n股权激励
n对赌协议
n“三类股东”
n关联方及其交易
n同业竞争
n表决权差异安排
n股改存在累计未弥补亏损问题
模块七 企业重组改制规划
n上市重组应解决的4个问题
n上市重组的6种方式
n企业改制应具备的6大基本条件
n企业改制的6大工作
n整体变更时存在累计未弥补亏损如何处理
n整体改制应注意的问题
【案例分析】
模块八 上市6大环节应特别注意的问题
n上市规划环节应特别注意的问题
n上市重组环节应特别注意的问题
n企业改制环节应特别注意的问题
n股权激励环节应特别注意的问题
n风投引进环节应特别注意的问题
n募投项目设计环节应特别注意的问题
【案例分析】