产融结合的路径选择与案例分析
产融结合的路径选择与案例分析
讲师：雷勋华 时长：2天
课程收益
全面了解产融结合发展的必然性
全面掌握产融结合的特点及其协同效应的三个层级
全面了解产融结合的发展阶段
全面掌握企业集团产融结合路径
全面掌握中小企业产融结合路径
全面掌握企业集团产融结合模式及实现方法
全面掌握企业集团产融结合治理模式
全面掌握产融结合的风险识别与管控
运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色：咨询式培训，实战派风格、针对性强、追求“落地”文化
客户代表：宝钢集团、云南能投、山东水发、海航集团、金融街集团、中建投、江山化工
课程大纲
模块一 产融结合是企业发展的必然选择
金融资源是什么：企业的战略资源
金融资源能帮企业做什么
Ø提升核心竞争力
Ø提升企业盈利能力
Ø促进企业国际化
总结：产融结合的动因
【案例分析】
模块二 产融结合协同效应的三个层级
n什么是产融结合
n产融结合的特点
n产融结合的协同效应
Ø经营协同
Ø金融协同
Ø业务协同
【案例分析】
模块三 产融结合路径回顾
单一借贷阶段
多元融资阶段
资产证券化阶段
金融服务阶段
产融互动阶段
产融并转阶段
金融控股阶段
【案例分析】
模块四 企业集团产融结合路径
由产到融路径选择
Ø路径选择1：组建财务公司
Ø路径选择2：入主银行业
Ø路径选择3：入主证券业
Ø路径选择4：入主基金业
Ø路径选择5：入主保险业
由融到产路径选择
Ø路径选择1：银行业投资参股企业
Ø路径选择2：证券业投资参股企业
Ø路径选择3：基金业投资参股企业
Ø路径选择4：保险业投资参股企业
Ø路径选择5：基金业收购控股企业
【案例分析】
模块五 中小企业产融结合路径
路径选择1：参股地方性银行
路径选择2：成立中小企业专业银行
路径选择3：建立中小企业互助合作发展基金
路径选择4：发行地方性融资债券
路径选择5：设立私募股权投资基金
路径选择6：投资证券产品
【案例分析】
模块六 企业集团产融结合模式及实现方式
企业集团产融结合模式
Ø产业资本控制金融资本模式
Ø金融资本控制产业资本模式
企业集团产融结合实现方式
Ø发起组建式
Ø收购兼并式
Ø股权划拨式
企业集团产融结合必须处理好的三大关系
Ø产业资本与金融资本
Ø专业化与多元化
Ø资产运作与资本运作
【案例分析】
模块七 企业集团产融结合治理模式
什么是控制
什么是金融控股公司
金融控股公司的种类
Ø单纯性金融控股公司
Ø经营性金融控股公司
金融控股公司的特点
Ø专业化
Ø多元化
Ø市场化
Ø协同性
Ø风险性
金融控股公司治理结构
Ø金融控股公司治理结构设计
Ø金融控股子公司治理结构设计
【案例分析】
模块八 企业集团产融结合风险管理
产融结合风险识别
Ø股权结构风险
Ø管理层次风险
Ø融资担保风险
Ø信息披露风险
Ø从业人员风险
Ø监管政策风险
产融结合风险管控
战略管控
预算管控
人事管控
信息管控
风险与审计管控
外部管控
【案例分析】
