股权融资实务操作与案例分析

股权融资实务操作与案例分析

讲师：雷勋华  时长：2天

课程收益

全面掌握企业不同阶段的股权融资策略

全面掌握股权融资应开展的准备工作

全面掌握股权融资12大流程

全面掌握企业估值4大方法及天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO轮如何估值

掌握对赌协议、风险控制、以及如何签署对赌协议

全面掌握商业计划书的编制技巧

全面掌握项目路演技巧

全面掌握与投资人的谈判技巧

全面掌握股权投资协议的8大核心条款

全面掌握股权融资10大注意事项

课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解

课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

客户代表：公开课、上海交大总裁班、浙江大学总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、浙江能源、河南产投、雷沃重工

课程大纲

模块一  股权融资概述

什么是股权投资

企业不同阶段的股权融资策略

股权融资准备工作

股权融资存在的风险

【学员讨论】为什么很多企业都死在了B轮融资前

模块二  股权融资12大流程

确定融资目标与原则

撰写商业计划书

多渠道寻找投资人

筛选匹配的投资人

与投资人谈判

签署投资框架协议（Termsheet）

配合投资人尽职调查

交易结构与投资人谈判

签署正式投资协议

投资方打款及交割

完成交割后义务

配合投资人的投后管理工作

【案例分析】阿里巴巴、大族激光

模块三  企业估值及对赌协议

什么是企业估值

估值的主要方法

如何确定企业估值

天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值

对赌协议及其风险

【案例分析】新三板公司芳迪环保的股权融资

模块四  商业计划书的撰写

项目定位（项目是什么）

提出问题（市场痛点）

解决方案（产品与服务）

市场分析（市场容量）

营销策略（如何启动）

竞争优势（竞争对手）

核心团队（团队背景）

执行现状（已做事情）

计划目标（未来前景）

商业模式（怎么赚钱）

股权结构（怎么分钱）

融资计划（需要多少钱）

模块五  项目路演技巧

PPT的整体风格

PPT的内容

演讲的内容

记忆要领（5W）

一句话要领

舞台意识

项目路演10大注意事项

【学员讨论】模拟路演

模块六  股权融资谈判技巧

谈判准备阶段

谈判开始阶段

谈判开始阶段

谈判磋商阶段

谈判结束阶段

模块七  股权投资协议的8大核心条款

交易结构条款 

先决条件条款

承诺与保证条款 

公司治理条款 

反稀释条款 

估值调整条款 

出售权条款

清算优先权条款

【案例分析】鼎辉和俏江南的恩恩怨怨

模块八  股权融资10大注意事项

什么时候做股权融资

要不要请融资顾问

要做哪些准备工作

估值有哪些误区

融资是否越多越好

股权稀释注意事项

什么样的投资人适合你

期权池如何设计

谨慎对待投资条款

融资完成仅是开始

【案例分析】ofo的股权融资